Guide Salesforce

Activer le suivi d’historique Salesforce

Trois choses à savoir avant de commencer

L’historique n’est pas rétroactif. Salesforce commence à enregistrer les changements à partir du moment où vous activez le suivi : l’historique passé n’est pas reconstruit. Plus tôt vous l’activez, plus vite Solera devient précis.
Rétention ~18 à 24 mois côté Salesforce (selon votre édition).
Droits requis : un profil administrateur Salesforce (permission « Personnaliser l’application »). Si vous ne les avez pas, transférez ce guide à votre admin Salesforce.

Ce n’est pas bloquant. Solera fonctionne sans, mais avec un signal de moins. En activant le suivi, vous améliorez la précision de la détection dès les prochaines semaines.

Ce qu’il faut activer

Vous répétez la même manipulation sur deux objets, en cochant un seul champ à chaque fois :

Objet Salesforce	Champ à cocher	Ce que ça permet à Solera de détecter
Compte (Account)	Type	un changement de statut client
Opportunité (Opportunity)	Étape (Stage)	le recul ou la stagnation d’un deal

Étape 1 : Ouvrir la configuration

Cliquez sur la roue crantée ⚙️ en haut à droite 1, puis Configuration (Setup) 2.

Roue crantée puis Configuration — Étape 1 : roue crantée puis Configuration

Étape 2 : Ouvrir le Gestionnaire d’objets

Dans la barre de recherche du haut, tapez « Gestionnaire d’objet » 1, puis cliquez sur le résultat Gestionnaire d’objet 2.

Rechercher puis ouvrir le Gestionnaire d’objet — Étape 2 : rechercher puis ouvrir le Gestionnaire d’objet

Étape 3 : Activer sur l’objet Compte

3.1 Dans le Gestionnaire d’objet, tapez « Compte » dans la recherche 1, puis cliquez sur Compte (Account) dans la liste 2.

Rechercher puis ouvrir l’objet Compte — Étape 3.1 : rechercher puis ouvrir l’objet Compte

3.2 Dans le menu de gauche, cliquez sur Champs et relations (Fields & Relationships).

Menu Champs et relations — Étape 3.2 : menu Champs et relations

3.3 En haut à droite, cliquez sur le bouton Définir le suivi de l’historique (Set History Tracking).

3.4 Cochez Activer l’historique des comptes (Enable Account History) 1, puis le champ Type 2. Cliquez Enregistrer (Save) 3.

Cocher Activer, Type, puis Enregistrer — Étape 3.4 : cocher Activer, Type, puis Enregistrer

Ne cochez pas tous les champs. Salesforce limite le suivi à 20 champs par objet, et tracer des champs inutiles ne fait qu’ajouter du bruit. Pour Solera, le champ Type suffit sur le Compte.

Étape 4 : Activer sur l’objet Opportunité

Refaites exactement la même chose sur le deuxième objet : Gestionnaire d’objet → Opportunité → Champs et relations → Définir le suivi de l’historique, puis cochez Activer l’historique des opportunités 1 et le champ Étape (Stage) 2 → Enregistrer 3.

Cocher Activer, Étape, puis Enregistrer — Étape 4 : cocher Activer, Étape, puis Enregistrer

Étape 5 : Revérifier dans Solera

Revenez dans Solera, sur l’écran des connecteurs, et cliquez sur Revérifier. Le statut doit passer au vert ✅.

Si le statut reste rouge alors que vous venez d’activer : patientez ~1 minute (le temps que Salesforce propage la configuration) puis re-cliquez sur Revérifier.

Annexe : Salesforce Classic

Si votre org est en Salesforce Classic (pas Lightning), le chemin est : Configuration → Personnaliser → Comptes → Champs → Définir le suivi de l’historique (puis idem pour Opportunités).

Une question ? Écrivez-nous à contact@usesolera.com.