Diffusion du briefing

Recevoir son briefing Customer Success dans Microsoft Teams

Pour les équipes sous Microsoft 365, le briefing du lundi arrive en message direct Teams, dans le même format que sur Slack.

Le choix du canal ne change rien au contenu, la même liste courte, les mêmes motifs datés, le même lien vers la fiche du compte.

Teams n'est pas une source de signaux. Solera n'y lit ni conversation, ni fichier, ni réunion.

Ce que Solera lit dans Teams

Rien de votre tenant Microsoft. Aucune conversation, aucun fichier, aucun calendrier.
L'identité du destinataire, pour associer un membre Solera au bon utilisateur Teams par son email professionnel.

Le message du lundi

Les comptes critiques du portefeuille, ordonnés, avec leur motif et un lien vers la fiche.

Une vérification à la connexion

Un message de bienvenue confirme que le canal est opérationnel avant le premier briefing.

1Vous cliquez sur « connecter » depuis Solera, et le fournisseur vous demande votre accord.
2Solera reconstruit l'historique disponible pour établir la normale de chaque compte.
3Le lundi suivant, chaque CSM reçoit la liste de ses comptes à traiter, motifs à l'appui.

Aucune lecture de contenu. Le périmètre se limite à l'envoi de messages directs.
Un seul canal de messagerie à la fois, Teams ou Slack.
L'installation demande l'accord d'un administrateur Microsoft 365, une fois, pour l'organisation.

Faut-il un administrateur Microsoft 365 ?

Oui, une fois, pour autoriser l'application dans le tenant. Ensuite chaque membre reçoit ses messages sans manipulation de sa part.

Solera lit-il nos conversations Teams ?

Non. Teams est un canal de sortie, au même titre que Slack.

Peut-on utiliser Teams et Slack ensemble ?

Non. Un seul canal à la fois, pour qu'un CSM ne reçoive pas deux fois le même briefing.

Trente minutes, une connexion en lecture seule, et la liste des comptes qui méritent votre attention cette semaine.