CRM et support
Détection de churn pour Salesforce
Solera se branche sur Salesforce en OAuth, en lecture seule, et lit vos comptes, opportunités et cas Service Cloud pour en tirer des signaux datés.
Un org Salesforce est rarement standard, avec ses objets personnalisés, ses pipelines maison et son vocabulaire propre à l'entreprise. Solera ne présuppose donc pas votre configuration, il la découvre, puis applique ses règles au vocabulaire qu'il a trouvé.
Le support suit le même chemin. Si vous utilisez Service Cloud, les cas sont lus sur la même connexion, sans second branchement.
Ce que Solera lit dans Salesforce
- Les comptes, avec leur propriétaire, leur statut, leur date de renouvellement et le montant contractuel déclaré.
- Les contacts et leur activité tracée sur le compte.
- Les opportunités, avec leur montant, leur étape, leur date de clôture et l'historique des changements d'étape.
- Les cas Service Cloud, avec leur volume, leur priorité, leur statut et leurs délais.
- L'annuaire des utilisateurs, filtré aux personnes réelles, pour rattacher chaque compte à son référent.
Les signaux qu'il en tire
Opportunité de renouvellement qui recule
Changement d'étape vers l'arrière ou date de clôture repoussée, lus dans l'historique du champ quand le suivi d'historique est actif.
Renouvellement perdu
L'étape date la sortie, le statut client la confirme. Les deux sont croisés avant de conclure, jamais pris isolément.
Relation qui se réduit
Contact unique, contacts injoignables, absence d'activité tracée sur une période où le compte en produisait.
Cas support en pic
Volume anormal par rapport à la normale du compte, cas de priorité haute, escalades.
Échéance contractuelle proche
Renouvellement à trente jours ou moins, croisé avec l'état réel de l'usage et de la relation.
Comment ça se branche
- 1Vous cliquez sur « connecter » depuis Solera, et le fournisseur vous demande votre accord.
- 2Solera reconstruit l'historique disponible pour établir la normale de chaque compte.
- 3Le lundi suivant, chaque CSM reçoit la liste de ses comptes à traiter, motifs à l'appui.
Ce que Solera ne fait pas
- Lecture seule. Solera n'écrit rien dans votre org.
- Certaines tendances demandent que le suivi d'historique des champs soit activé sur deux champs. Solera le vérifie à la connexion et vous le dit, sans bloquer le reste.
- Le contenu des cas et des emails n'est pas lu. Seules les métadonnées le sont.
Questions fréquentes
Quels droits Salesforce faut-il ?
Un utilisateur avec accès en lecture aux comptes, contacts, opportunités et cas, et le droit d'autoriser une application connectée. La connexion passe par OAuth, sans mot de passe partagé.
Faut-il activer le suivi d'historique des champs ?
C'est recommandé sur deux champs, pour que les mouvements d'étape soient datés à la source. Sans lui, Solera se rabat sur une comparaison d'instantanés, moins précise mais fonctionnelle. Un guide dédié explique le réglage en deux minutes.
Nos objets sont personnalisés, est-ce un problème ?
Non. Solera découvre par tenant où vit chaque information, mesure la couverture de ce qu'il a trouvé, et refuse de conclure quand la découverte n'est pas concluante.
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